Cambiamos vidas que cambian vidas
Ricardo Bertheau
Ingeniero en Sistemas, está certificado como Coach Empresarial y Financiero especialista en Inteligencia Emocional Financiera. Además, desde el 2022 es asesor certificado por New York Life. Actualmente, dirige “Patrimonio con Sentido”, incubadora dedicada a formar asesores financieros profesionales.
Patrimonio con Sentido nació en el año 2023 con el firme objetivo de guiar a personas hacia una carrera como asesores financieros. Mediante la construcción de un propósito claro y significativo, han impulsado la cultura financiera del país, permitiendo a muchos alcanzar un equilibrio entre calidad de vida, éxito profesional y altos ingresos.
SOLUCIONES A LA MEDIDA
Su gran impulso es la formación de asesores que genuinamente conectan con los clientes, creando soluciones alineadas con sus objetivos y valores. Todo esto, gracias a la combinación de capacitación financiera con una gestión emocional óptima.
CONFIANZA Y SEGURIDAD
Patrimonio con Sentido fortalece los lazos de confianza y lealtad a largo plazo con sus clientes, brindándoles un seguimiento personalizado, transparente y con una visión basada en la inteligencia emocional.
ÁREAS DE ESPECIALIDAD
- Formación y desarrollo de talento financiero.
- Inteligencia emocional y coaching financiero.
- Planificación y estrategias patrimoniales inteligentes.
- Mentorías y capacitaciones para el crecimiento profesional.
FUSIÓN DE TALENTO Y PASIÓN
- Ricardo Bertheau
Director General y Mentor - Fabiola Gutiérrez
Administración - Scarlett Guzmán
Reclutamiento y Selección - Daniela Nava
Desarrollo de talento
SERVICIOS DE PRIMER NIVEL
- Programa Integral de Capacitación en Seguros de Vida y Gastos Médicos.
- Planeación de carrera y oportunidades de crecimiento.
- Mentoría personalizada y Coaching de Desempeño.
- Entrenamiento en Inteligencia Emocional Financiera.
- Desarrollo de estrategias financieras de alto valor para clientes.
- Administración de riesgos catastróficos de alto impacto financiero.
- Seguros de hombre clave para empresas (100% deducibles y capitalizables).
“Brindamos soluciones personalizadas sin letras pequeñas”
Horario de atención: lunes a jueves de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Blvd. Paseo de los Insurgentes 3248, Piso 3, Despacho 301. A un costado de Puerta Bajío
Correo: recluta@patrimonioconsentido.com
Sitio web: Patrimonio con Sentido