Cambiamos vidas que cambian vidas

Ricardo Bertheau

Ingeniero en Sistemas, está certificado como Coach Empresarial y Financiero especialista en Inteligencia Emocional Financiera. Además, desde el 2022 es asesor certificado por New York Life. Actualmente, dirige “Patrimonio con Sentido”, incubadora dedicada a formar asesores financieros profesionales.

Patrimonio con Sentido nació en el año 2023 con el firme objetivo de guiar a personas hacia una carrera como asesores financieros. Mediante la construcción de un propósito claro y significativo, han impulsado la cultura financiera del país, permitiendo a muchos alcanzar un equilibrio entre calidad de vida, éxito profesional y altos ingresos.

 

SOLUCIONES A LA MEDIDA

Su gran impulso es la formación de asesores que genuinamente conectan con los clientes, creando soluciones alineadas con sus objetivos y valores. Todo esto, gracias a la combinación de capacitación financiera con una gestión emocional óptima.

CONFIANZA Y SEGURIDAD

Patrimonio con Sentido fortalece los lazos de confianza y lealtad a largo plazo con sus clientes, brindándoles un seguimiento personalizado, transparente y con una visión basada en la inteligencia emocional.

ÁREAS DE ESPECIALIDAD

  • Formación y desarrollo de talento financiero.
  • Inteligencia emocional y coaching financiero.
  • Planificación y estrategias patrimoniales inteligentes.
  • Mentorías y capacitaciones para el crecimiento profesional.

FUSIÓN DE TALENTO Y PASIÓN

  • Ricardo Bertheau
    Director General y Mentor
  • Fabiola Gutiérrez
    Administración
  • Scarlett Guzmán
    Reclutamiento y Selección
  • Daniela Nava
    Desarrollo de talento

    SERVICIOS DE PRIMER NIVEL

    • Programa Integral de Capacitación en Seguros de Vida y Gastos Médicos.
    • Planeación de carrera y oportunidades de crecimiento.
    • Mentoría personalizada y Coaching de Desempeño.
    • Entrenamiento en Inteligencia Emocional Financiera.
    • Desarrollo de estrategias financieras de alto valor para clientes.
    • Administración de riesgos catastróficos de alto impacto financiero.
    • Seguros de hombre clave para empresas (100% deducibles y capitalizables).

      “Brindamos soluciones personalizadas sin letras pequeñas”

      Horario de atención: lunes a jueves de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

      Blvd. Paseo de los Insurgentes 3248, Piso 3, Despacho 301. A un costado de Puerta Bajío

      Correo: recluta@patrimonioconsentido.com
      Sitio web: Patrimonio con Sentido

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